Nach zehn Jahren Haft wird Yusuf, ein völlig introvertierter Mann, aus dem Gefängnis entlassen, das er eigentlich nicht verlassen will. Er fährt widerwillig zu seiner Schwester, deren Geliebten er vor zehn Jahren erschoß. Ihrem Bruder hat sie seine Tat nie verziehen. Yusuf muß sehr bald sein neues Zuhause verlassen und kommt in einer billigen Pension unter. Dort lernt er die Nachtklub-Sängerin Uğur, ihre taubstumme Tochter Çilem und Bekir, den Geliebten Uğurs kennen. Bald entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen dem verzweifelten Bekir, der sein ganzes Leben für Uğur aufgeopfert hat und Yusuf, der gleichzeitig eine Vaterrolle für Çilem übernimmt. Als Bekir sich nach einem Eifersuchtsanfall erschießt, schließt sich Yusuf Uğur an, die seit Jahren von einer Stadt zur anderen ihrem Mann folgt, der lebenslänglich sitzt. Als Uğur eines Tages verschwindet, bleibt Yusuf nichts anderes übrig als sich mit der kleinen Çilem auf die Suche nach ihr zu machen...

Zeki Demirkubuz brachte nicht nur mit seiner Ästhetik einen neuen Wind ins türkische Kino, sondern wurde auch durch seine Pionierarbeit in Sachen unabhängiges Kino zum Vorbild für viele junge Filmschaffende.

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